К формированию валютной зоны относительно запасов, номинированных в золоте и росте экономики
Украина, по данным Международного валютного фонда (МВФ), оказавшись в тяжелейшем экономическом положении, в октябре продала более трети своих золотых резервов. В конце минувшего месяца страна располагала всего лишь 26 тоннами золота, что на 14 тонн меньше, чем было в сентябре.
Центробанк РФ закупает золото активнее других: в октябре Россия увеличила свои золотые резервы почти на 19 тонн до 1168 тонн. Это пятый по величине объем золота среди центробанков мира. Первое место у США, второе - у Германии, третье место занимает Италия, после нее идет Франция. Особое место занимают не всегда афишируемые резервы золота Китая.
В 2014 году Россия почти в полтора раза увеличила объем закупок золота. В 2012 году было куплено 75 тонн, в 2013 году – 77,5 тонн, на начало ноября 2014 года – 115 тонн. По итогам третьего квартала, на долю РФ пришлось более половины всего мирового спроса на золото. Растущий интерес к золоту зарубежные аналитики объясняют ухудшением политической обстановки и финансовой неуверенность, падением цен на нефть, в значительной степени вызванными торгово-экономическими санкциями или экономической войной, развязанной США и ЕС против России.
При этом крайний рубеж падения цен на нефть, после которого власти Саудовской Аравии начнут бить тревогу - $40 за баррель, сказал генеральный директор американского энергетического гиганта Breitling Energy Крис Фолкнер в интервью CNB.
На рынке сложилась уникальная для Российской Федерации ситуация, когда страна активно увеличивает долю золота в своих резервах, не уменьшая свой валютный капитал, пишет немецкое издание Handelsblatt. Таким образом, Россия закупает золото на внутреннем рынке у собственных производителей за рубли. По мнению издания Zero Hedge, если Центробанк может платить за это золото рублями, то может печатать деньги, чтобы увеличить свои резервы.
Стремление Москвы в течении нескольких месяцев увеличить запасы золота является намерением России постепенно отказаться от доллара, считает Die Welt: "По всей видимости, Россия и Китай действительно решили создать противовес долларовой гегемонии".
Согласно публикации издания, о таком намерении свидетельствует готовность Китая помочь российской экономике, переживающей самый серьезный кризис с 1998 года, а также то, что Кремль начал постепенно отказываться от доллара, "целенаправленно скупая золото" на протяжении восьми месяцев.
Наряду с этим, Россия потратила значительную часть своих валютных резервов – около 100 млрд долларов - на поддержание рубля и спасение ряда компаний. В то же время рейтинговые агентства, в частности S&P, даже грозят понизить кредитный статус России.
В качестве официального повода для скупки золота Россия называет прежде всего, западные санкции. Как сообщает агентство Reuters, российский ЦБ покупает продукцию отечественных золотых приисков.
Издание пишет, что РФ следует некой геополитической стратегии. Кремль хочет стать более независимым от доллара, и удержать эту финансовую свободу в случае, если произойдет усиление санкций. Издание напоминает, что золото считается признанной валютой в мире и является альтернативой доминирующему доллару США.
Показательно, что немецкий федеральный банк (Bundesbank) в 2014 году продолжил плановое возвращение золотых резервов в Германию. Процесс частичной передислокации немецкого золотого запаса начался в 2013 году. До этого времени в Германии хранилось менее трети золотых слитков. Остальное золото находилось в банках Нью-Йорка, Парижа и Лондона. Была поставлена цель - до 2020 года добиться того, чтобы более половины из 3387 тонн драгоценного металла, составляющих золотой запас Германии, было возвращено в страну.
Bundesbank в 2013 году вернул в страну около 37 тонн золота из запасов, хранящихся в США и Франции. Общая стоимость возвращённого драгметалла составляет 1,1 миллиарда евро, сообщил сегодня, 24 декабря, глава Bundesbank Йенс Вайдеман (Jens Weidemann). Он пояснил, что принятое решение вызвано не какими-либо сомнениями. Банки-партнёры в США и Франции надёжны. Возвращение золота в Германию происходит в рамках новой концепции наращивания запасов, хранящихся во Франкфурте-на-Майне, пишет «Deutsche Welle».
В 2013 году в ФРГ доставили 5 тонн из Нью-Йорка и 32 - из Парижа. В 2014 году запланировано вернуть от 30 до 50 тонн из США и 50 тонн из Франции. Германия обладает вторым по величине после США золотым запасом в мире, напоминает агентство dpa.
Следует подчеркнуть, что когда Германия потребовала вернуть себе всё золото, которое хранится в США, американский Федеральный резерв заявил, что это невозможно и вся операция может затянуться до 2020 года. На просьбу немецких представителей разрешить посетить хранилища Центробанка, они тогда получили отказ. После настойчивых требований хранилище, оно было открыто, однако зайти туда и осмотреть золото никому не удалось.
Дело в том, что по данным экспертов, финансовые институты США известны продажей того, чего реально не существует. Например, в 2012 году банк «Голдман Сакс» продавал золотые сертификаты, утверждая, что они обеспечены реальным золотом из его хранилищ. Однако, как выяснилось, банк работал по системе фракционного резерва - на том основании, что, скорее всего, лишь немногие вкладчики будут требовать назад своё золото.
В этом контексте, развивающиеся государства пытаются создать противовес западной финансово-валютной системе, чтобы сформировать противовес гегемонии доллара. На встрече ведущих финансовых экспертов мира 5 ноября 2014 года в Пекине обсуждались экономические реформы и способы адаптации или изменения глобальной финансовой системы в стремительно изменяющемся мире и монетарной среде, в частности.
Мир стоит сегодня на пороге глобальных перемен, идет поиск новой концепции нового мирового порядка. Назрела необходимость дизайна новой глобальной финансовой структуры и формулировки новых правил для глобальных финансовых рынков.
Группа китайских экспертов, вместе с экс-главой Европейского центрального банка Жан-Клода Трише и бывшим премьер-министром Австралии Кевином Раддом пришли к выводу, что текущая система международных финансов не в состоянии адекватно отвечать возникающим требованиям.
На Международном финансовом форуме в ноябре в центре дискуссии оказались темы возвышения юаня и усиление влияния Китая в глобальной экономике. Международные финансовые эксперты, принимавшие участие в пекинском форуме, сошлись во мнении, что новый мировой финансовый порядок необходим стремительно изменяющейся глобальной экономике, а без стратегических диалогов и тесного сотрудничества реформы существующей системы невозможны.
«Мировая экономика и мировые финансы находятся в поворотной точке своего развития», считает Жан-Клод Трише. Мир прошёл через глобальный финансовый кризис… новые правила обсуждались не только внутри наиболее развитых экономик, в этой дискуссии принимают участие и все развивающиеся экономики, включая наиболее важные из них, в частности Китай».
Важно отметить, что Китай совместно с Россией и другими странами БРИКС начали выстраивание новой глобальной финансовой системы. Она стремится стать параллельной, и конкурирующей по отношению к существующей структуре финансов, контролируемой Западом при помощи доллара США и систем SWIFT.
Год тому назад Китай основал новый глобальный банк, выполняющий те же функции, что и Всемирный банк и МВФ. Россия сумела пробиться через систему нефтедоллара, позволив покупать и продавать нефть и природный газ за рубли и юани.
Наряду с этим, в середине декабря с.г. Китай заявил о сдержанности в переходе на рубль в межгосударственных расчетах, оценивая стремительно обесценивающуюся российскую валюту как «рискованную». Существует риск того, что от доллара могут начать избавляться все: процесс запущен. При знакомстве с российско-китайскими и российско-индийскими соглашениями мы становимся очевидцами отказа от использования доллара при торговле друг с другом.
Создание под эгидой Китая Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (Asia Infrastructure Investment Bank, AIIB) Соединенным Штатам следует расценивать просто: КНР включилась в гонку за мировое регулирование на институциональном уровне. Существующий Азиатский банк развития (АБР), не рассматривается Китаем как альтернатива ВБ или МВФ.
По заявлению учредителей, первоначальный объем AIIB составит $50 млрд, и основную часть этих средств внесет Пекин. При этом китайские власти рассчитывают, что взносы остальных участников проекта позволят увеличить капитал банка до $100 млрд.
На начальном этапе AIIB собирается сконцентрироваться на создании "нового шелкового пути": важных торговых маршрутов в Европу. Банк намерен также финансировать строительство прямого железнодорожного сообщения между Китаем и Багдадом.
В 2014 году Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР активизировались и создали свой банк. АIIB, а также банк БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) представляют собой серьезные институты, бросающие вызов глобальному экономическому порядку, установленному бреттон-вудскими соглашениями 70 лет назад.
Кроме того, на саммите БРИКС был подписан договор о создании пула условных валютных резервов. Пул, первоначальный объем которого составит 100 млрд долларов, формируется с целью защиты национальных валют от волатильности финансовых рынков.
Создаваемые банки призваны способствовать большей независимости стран-участниц группы от финансовой политики западных государств. Их создание является первым важным шагом на пути изменения глобальной финансовой архитектуры.
Однако Китай ведет свою игру. Чрезвычайно важным событием стало то, что Пекин и Гонконг в конце ноября продлили действие валютной своп-линии в объеме $65 млрд. Новое соглашение о сделках по обмену валюты будет действовать три года.
Новое соглашение о сделках по обмену валюты (так называемый "валютный своп") подписали Народный банк Китая и финансовые власти Гонконга. Они объявили о продлении двусторонней своп-линии сроком еще на три года в прежнем объеме - на сумму 400 млрд юаней (около 65 млрд долларов).
Оказывая в последние годы Гонконгу финансовую поддержку путем расширения объема операций в юанях, центральные власти КНР рассматривают бывший британский анклав как главную площадку на пути интернационализации китайской национальной валюты. С этой целью на местном рынке запускается все больше инвестиционных продуктов и операций в юанях.
Показательно, что российский крупный бизнес массово выводит средства под Ротшильдов, переводя свои активы в гонконгские доллары. В августе 2014 года резко возросла активность всех трех эмиссионных банков Гонконга, начавших скупку долларов США от «русских олигархов». Такое увеличение долларовой массы даст дополнительные рычаги группе Ротшильдов.
В 2014 году Центробанк России стал покупать больше золота. Скорее всего, такие действия Центробанка связаны с малозаметным обстоятельством финансового характера — с небольшим изгибом в российской политике в отношении продаж драгоценных металлов, пишет Форбс. Сочетание этого обстоятельства с санкциями в отношении России свидетельствует о том, что у Центробанка практически не осталось иных вариантов, кроме скупки добываемого в стране золота.
"Москва может просить помощи у нового банка развития (БРИКС) и стать первым кандидатом на оказание помощи. В отличие от 1998 года оказание помощи МВФ видится маловероятным", пишет Die Welt. По мнению президента РФ Владимира Путина, создание банка развития и пула условных валютных резервов БРИКС способно стабилизировать национальные рынки капитала при кризисе в мировой экономике.
В самом худшем случае, Россия, по мнению издания, может пойти путем Украины. Киев продал большую часть своих золотых запасов в борьбе против банкротства. Ранее издание The Sydney Morning Herald писало, что Москва скупает золото в преддверии экономической войны с Западом. Тогда подчеркивалось, что скупка золота российским Центробанком может говорить о том, что Россия готовится к экономической войне в Западом.
Как верно отмечает известный российский аналитик Валентин Катасонов, введение золотой валюты и привязка национальной денежной единицы к запасу золота сопряжено с рисками финансового закабаления России. Накопление и использование драгоценного металла как стратегического ресурса необходимо для обеспечения экономической независимости РФ.
30 декабря 2014
Владимир Иванович Матвеев, политический эксперт, аналитик. Киев.
